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亞博-華菱鋼鐵105億收購獲證監會有條件通過

8月14日上午,證監會上市公司并購重組審核委員會2019年第38次會議召開,湖南華菱鋼鐵股份有限公司(簡稱“華菱鋼鐵”)發行股份購買資產獲有條件通過。

華菱鋼鐵表示,本次重組標的資產作價合計為104.66億元。本次交易完成后,華菱鋼鐵將持有華菱湘鋼、華菱漣鋼、衡陽鋼管和華菱節能100%股權。

審核意見顯示,請申請人補充披露未來環保資本性支出計劃及對上市公司業績的影響。請獨立財務顧問和會計師核查并發表明確意見。請申請人結合行業情況,補充披露存貨和應收賬款減值計提是否充分。請獨立財務顧問和會計師核查并發表明確意見。請華菱鋼鐵逐項予以落實,并在10個工作日內將有關補充材料及修改后的報告書報送上市公司監管部。

據悉,華菱鋼鐵擬向湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司(簡稱“華菱集團”)、漣源鋼鐵集團有限公司(簡稱“漣鋼集團”)、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司(簡稱“衡鋼集團”)、建信金融資產投資有限公司(簡稱“建信金融”)、中銀金融資產投資有限公司(簡稱“中銀金融”)、湖南華弘一號私募股權基金企業(有限合伙)(簡稱“湖南華弘”)、中國華融資產管理股份有限公司(簡稱“中國華融”)、農銀金融資產投資有限公司(簡稱“農銀金融”)、深圳市招平穗達投資中心(有限合伙)(以下簡稱“招平穗達”)等9名交易對方發行股份購買其合計持有的湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司(簡稱“華菱湘鋼”)13.68%股權、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司(簡稱“華菱漣鋼”)44.17%股權、衡陽華菱鋼管有限公司(簡稱“華菱鋼管”)43.42%股權;擬以現金購買漣鋼集團持有的湖南華菱節能發電有限公司(簡稱“華菱節能”)100%的股權。

中信證券、華泰聯合、財富證券作為獨立財務顧問,對此次交易均表示看好,并在獨立財務顧問報告中稱有助于增強華菱鋼鐵的競爭實力和持續經營能力。

2019年7月15日,華菱鋼鐵發布了2019年半年度業績預告。2019年1月1日-2019年6月30日,華菱鋼鐵實現營業收入483.80億元至484.80億元,同比增長11.05%-11.28%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22.10億元至23.10億元,同比下降32.82%-35.73%。

四大標的業績齊增

華菱湘鋼

華菱漣鋼華菱鋼管華菱節能

重大節點

2018年12月2日晚間,華菱鋼鐵發布公告稱,公司擬通過市場化債轉股方式,引入機構對旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管(以下合稱“三鋼”)進行增資。

2018年12月7日晚間,華菱鋼鐵公告稱,公司擬向華菱集團、漣鋼集團、衡鋼集團以及建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農銀金融和招平穗達發行股份合計約13.62億股,收購其持有的“三鋼”的全部股權,以及向漣鋼集團支付現金購買其持有的華菱節能100%股權。本次擬收購的標的資產初步交易作價合計為105.03億元。12月7日晚間,華菱鋼鐵還同時發布了《關于簽署收購陽春新鋼鐵有限責任公司股權框架協議暨關聯交易的公告》:華菱鋼鐵擬以現金方式收購陽春新鋼鐵有限責任公司(簡稱“陽春新鋼”)控制權。華菱鋼鐵將進一步與湘鋼集團協商確定陽春新鋼股權收購的具體方案,并提交董事會和股東大會批準?!?p>

2019年4月27日披露的2019年第二次臨時股東大會決議公告顯示,在華菱集團回避表決前提下,華菱鋼鐵《關于公司符合重大資產重組和發行股份及支付現金購買資產條件的議案》獲通過。4月披露的草案修訂版顯示,華菱鋼鐵擬向華菱集團、漣鋼集團等9名交易對方發行股份購買其合計持有的“三鋼”少數股權——華菱湘鋼13.68%股權、華菱漣鋼44.17%股權、華菱鋼管43.42%股權。同時,上市公司還擬以現金購買漣鋼集團持有的華菱節能100%的股權。公告顯示,根據評估情況,以及特定投資者前次增資情況,并經交易各方友好協商,本次重組標的資產作價合計為104.66億元左右。

來源:中國經濟網證券日報上海證券報

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